File de tickets omnicanale avec règles d'affectation
Inclus dans nos projets logiciel sav : qualité Trinity Studio, 6 à 12 semaines, accompagnement et transfert de compétences.
Logiciel SAV · Finance & Assurance
Création d'un logiciel SAV / ticketing sur-mesure pour la finance et l'assurance
Trinity Studio
Structurez votre support : tickets centralisés, SLA tenus, base de connaissance et portail client — un helpdesk taillé pour vos process, sans facturation par agent qui explose avec l'équipe. Dans la finance et l'assurance, un projet démarre souvent sur un déclencheur précis : nouvelle contrainte réglementaire.
Trinity Studio conçoit des projets de logiciel sav pour PME et ETI avec un service client ou support à fort volume. Centralisation omnicanale (email, formulaire, portail, téléphone) en une file unique.
Les enjeux d'un projet logiciel sav sont concrets : tenir les SLA quand le volume augmente sans exploser la masse salariale ; désengorger le niveau 1 via le self-service et l'automatisation ; donner le contexte client complet (commandes, contrats) à chaque agent. Notre méthode adresse chacun de ces points avec un cadrage formalisé, des sprints et des livrables clairs.
Périmètre type d'une mission logiciel sav : File de tickets omnicanale avec règles d'affectation · SLA, priorités, relances et escalades automatiques · Portail client (suivi des demandes, historique) · Base de connaissance + FAQ self-service. Budget 12 000 € – 40 000 €, livraison 6 à 12 semaines, paiement échelonné possible.
Pour la finance et l'assurance (courtiers, cabinets de gestion, assureurs, fintechs), nous adaptons chaque livrable aux enjeux du secteur : process réglementés et pistes d'audit, portails clients et espaces sécurisés, automatisation de la gestion des dossiers.
Concrètement, nous remplaçons ce qui vous freine aujourd'hui — outils de gestion de portefeuille fermés, suivi des dossiers sur Excel, extranets datés — par un outil logiciel sav qui s'intègre à votre système d'information (cores bancaires et assurantiels, agrégateurs et open banking, signature électronique, KYC / vérification d'identité), sans double saisie. La conformité propre au secteur est cadrée dès la conception : RGPD, DSP2 / open banking, LCB-FT (anti-blanchiment), piste d'audit fiable, cadre ACPR.
Nous pilotons le projet sur les indicateurs qui comptent pour Finance & Assurance : délai de traitement de dossier, taux de conversion devis → contrat, taux de complétude KYC. Côté données, données financières, pièces d'identité et contrats à forte exigence d'audit — hébergement souverain en France et conformité RGPD de bout en bout.
En bref
Logiciel SAV
- Budget : 12 000 € – 40 000 €
- Délai : 6 à 12 semaines
- Cible : PME et ETI avec un service client ou support à fort volume
- Périmètre : Finance & Assurance
Notre approche
Notre approche logiciel sav
Centralisation omnicanale (email, formulaire, portail, téléphone) en une file unique
SLA, priorités et escalades automatiques pour ne plus rien laisser passer
Base de connaissance et self-service pour désengorger le niveau 1
Intégration CRM/ERP pour donner le contexte client complet à chaque ticket
Inclus dans le périmètre
Fonctionnalités logiciel sav
SLA, priorités, relances et escalades automatiques
Inclus dans nos projets logiciel sav : qualité Trinity Studio, 6 à 12 semaines, accompagnement et transfert de compétences.
Portail client (suivi des demandes, historique)
Inclus dans nos projets logiciel sav : qualité Trinity Studio, 6 à 12 semaines, accompagnement et transfert de compétences.
Base de connaissance + FAQ self-service
Inclus dans nos projets logiciel sav : qualité Trinity Studio, 6 à 12 semaines, accompagnement et transfert de compétences.
Macros, réponses types et automatisations
Inclus dans nos projets logiciel sav : qualité Trinity Studio, 6 à 12 semaines, accompagnement et transfert de compétences.
Reporting (délais, satisfaction CSAT, charge par agent)
Inclus dans nos projets logiciel sav : qualité Trinity Studio, 6 à 12 semaines, accompagnement et transfert de compétences.
Cas client
Logiciel SAV — Finance & Assurance
Distributeur B2B (équipe support de 15 agents) : helpdesk sur-mesure (tickets omnicanaux, SLA, portail client, base de connaissance, intégration ERP) remplaçant un SaaS facturé par agent devenu trop coûteux.
Délai de première réponse réduit de 9 h à 1 h 30
−35% de tickets de niveau 1 grâce au self-service
CSAT passé de 78% à 92% en 4 mois
Coût de licence par agent supprimé : ROI en 11 mois
Cas client anonymisé — résultats représentatifs.
Questions fréquentes
FAQ Logiciel SAV
La fourchette est de 12 000 € – 40 000 € selon le périmètre, les intégrations et le niveau de sur-mesure. Tout est cadré et budgété avant le développement. Devis détaillé sous 24h.
6 à 12 semaines. Nous travaillons en sprints avec des livrables réguliers et un point de pilotage hebdomadaire. Vous voyez le produit avancer en continu.
File de tickets omnicanale avec règles d'affectation · SLA, priorités, relances et escalades automatiques · Portail client (suivi des demandes, historique) · Base de connaissance + FAQ self-service, et plus selon votre brief. Le périmètre exact est défini lors du cadrage.
Oui. Nous privilégions un hébergement souverain (OVH, Scaleway) et une conformité RGPD complète — essentiel pour des données crm & commercial sensibles.
Oui. Nous adaptons chaque projet aux enjeux du secteur : process réglementés et pistes d'audit, portails clients et espaces sécurisés, automatisation de la gestion des dossiers. Le cadrage part de votre réalité métier, pas d'un modèle générique.
Oui. Nous connectons votre logiciel sav à votre écosystème : cores bancaires et assurantiels, agrégateurs et open banking, signature électronique, KYC / vérification d'identité. L'objectif : éliminer la double saisie et remplacer les outils qui vous freinent (outils de gestion de portefeuille fermés, suivi des dossiers sur Excel, extranets datés).
Nous intégrons les exigences du secteur dès la conception : RGPD, DSP2 / open banking, LCB-FT (anti-blanchiment), piste d'audit fiable, cadre ACPR. Données financières, pièces d'identité et contrats à forte exigence d'audit — hébergement souverain en France et conformité RGPD de bout en bout.
12 000 € – 40 000 € · 6 à 12 semaines
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Cadrage gratuit puis devis détaillé sous 24h. Pas d'engagement, pas de surprise.
