Recherche full-text + OCR sur PDF et documents scannés
Inclus dans nos projets ged sur-mesure : qualité Trinity Studio, 8 à 14 semaines, accompagnement et transfert de compétences.
GED sur-mesure · Finance & Assurance
Création d'une GED (gestion documentaire) sur-mesure pour la finance et l'assurance
Trinity Studio
Reprenez le contrôle de vos documents : recherche full-text instantanée, workflows de validation, versioning et droits fins — une alternative à SharePoint taillée pour vos process, pas l'inverse. Dans la finance et l'assurance, un projet démarre souvent sur un déclencheur précis : nouvelle contrainte réglementaire.
Trinity Studio conçoit des projets de ged sur-mesure pour PME et ETI qui veulent remplacer SharePoint ou un partage de fichiers anarchique. Plan de classement et métadonnées pensés pour que tout document se retrouve en quelques secondes.
Les enjeux d'un projet ged sur-mesure sont concrets : adoption : une GED non utilisée ne vaut rien — l'UX de recherche est décisive ; reprise de l'existant (téraoctets de fichiers, arborescences héritées) ; conformité et archivage à valeur probante (durées de conservation, RGPD). Notre méthode adresse chacun de ces points avec un cadrage formalisé, des sprints et des livrables clairs.
Périmètre type d'une mission ged sur-mesure : Recherche full-text + OCR sur PDF et documents scannés · Versioning, verrouillage et historique complet des documents · Workflows de validation et circuits de signature électronique · Droits granulaires par dossier, service et type de document. Budget 14 000 € – 45 000 €, livraison 8 à 14 semaines, paiement échelonné possible.
Pour la finance et l'assurance (courtiers, cabinets de gestion, assureurs, fintechs), nous adaptons chaque livrable aux enjeux du secteur : process réglementés et pistes d'audit, portails clients et espaces sécurisés, automatisation de la gestion des dossiers.
Concrètement, nous remplaçons ce qui vous freine aujourd'hui — outils de gestion de portefeuille fermés, suivi des dossiers sur Excel, extranets datés — par un outil ged sur-mesure qui s'intègre à votre système d'information (cores bancaires et assurantiels, agrégateurs et open banking, signature électronique, KYC / vérification d'identité), sans double saisie. La conformité propre au secteur est cadrée dès la conception : RGPD, DSP2 / open banking, LCB-FT (anti-blanchiment), piste d'audit fiable, cadre ACPR.
Nous pilotons le projet sur les indicateurs qui comptent pour Finance & Assurance : délai de traitement de dossier, taux de conversion devis → contrat, taux de complétude KYC. Côté données, données financières, pièces d'identité et contrats à forte exigence d'audit — hébergement souverain en France et conformité RGPD de bout en bout.
En bref
GED sur-mesure
- Budget : 14 000 € – 45 000 €
- Délai : 8 à 14 semaines
- Cible : PME et ETI qui veulent remplacer SharePoint ou un partage de fichiers anarchique
- Périmètre : Finance & Assurance
Notre approche
Notre approche ged sur-mesure
Plan de classement et métadonnées pensés pour que tout document se retrouve en quelques secondes
Workflows de validation et de signature (devis, contrats, notes de frais) automatisés
Recherche full-text (OCR inclus) sur l'ensemble du fonds documentaire
Gestion fine des droits, traçabilité et archivage à valeur probante (RGPD, conformité)
Inclus dans le périmètre
Fonctionnalités ged sur-mesure
Versioning, verrouillage et historique complet des documents
Inclus dans nos projets ged sur-mesure : qualité Trinity Studio, 8 à 14 semaines, accompagnement et transfert de compétences.
Workflows de validation et circuits de signature électronique
Inclus dans nos projets ged sur-mesure : qualité Trinity Studio, 8 à 14 semaines, accompagnement et transfert de compétences.
Droits granulaires par dossier, service et type de document
Inclus dans nos projets ged sur-mesure : qualité Trinity Studio, 8 à 14 semaines, accompagnement et transfert de compétences.
Plan de classement, métadonnées et tags personnalisés
Inclus dans nos projets ged sur-mesure : qualité Trinity Studio, 8 à 14 semaines, accompagnement et transfert de compétences.
Connecteurs (Microsoft 365, ERP, email) et API
Inclus dans nos projets ged sur-mesure : qualité Trinity Studio, 8 à 14 semaines, accompagnement et transfert de compétences.
Cas client
GED sur-mesure — Finance & Assurance
ETI services (450 collaborateurs) : remplacement d'un SharePoint illisible par une GED sur-mesure — recherche full-text avec OCR, workflows de validation des contrats, signature électronique et droits par service.
Temps de recherche d'un document divisé par 6
−70% d'emails internes "où est le fichier ?"
Cycle de validation des contrats raccourci de 9 à 2 jours
Archivage conforme validé par le DPO (RGPD, durées de conservation)
Cas client anonymisé — résultats représentatifs.
Questions fréquentes
FAQ GED sur-mesure
La fourchette est de 14 000 € – 45 000 € selon le périmètre, les intégrations et le niveau de sur-mesure. Tout est cadré et budgété avant le développement. Devis détaillé sous 24h.
8 à 14 semaines. Nous travaillons en sprints avec des livrables réguliers et un point de pilotage hebdomadaire. Vous voyez le produit avancer en continu.
Recherche full-text + OCR sur PDF et documents scannés · Versioning, verrouillage et historique complet des documents · Workflows de validation et circuits de signature électronique · Droits granulaires par dossier, service et type de document, et plus selon votre brief. Le périmètre exact est défini lors du cadrage.
Oui. Nous privilégions un hébergement souverain (OVH, Scaleway) et une conformité RGPD complète — essentiel pour des données intranet & portails sensibles.
Oui. Nous adaptons chaque projet aux enjeux du secteur : process réglementés et pistes d'audit, portails clients et espaces sécurisés, automatisation de la gestion des dossiers. Le cadrage part de votre réalité métier, pas d'un modèle générique.
Oui. Nous connectons votre ged sur-mesure à votre écosystème : cores bancaires et assurantiels, agrégateurs et open banking, signature électronique, KYC / vérification d'identité. L'objectif : éliminer la double saisie et remplacer les outils qui vous freinent (outils de gestion de portefeuille fermés, suivi des dossiers sur Excel, extranets datés).
Nous intégrons les exigences du secteur dès la conception : RGPD, DSP2 / open banking, LCB-FT (anti-blanchiment), piste d'audit fiable, cadre ACPR. Données financières, pièces d'identité et contrats à forte exigence d'audit — hébergement souverain en France et conformité RGPD de bout en bout.
14 000 € – 45 000 € · 8 à 14 semaines
Lancez votre projet
ged sur-mesure
Cadrage gratuit puis devis détaillé sous 24h. Pas d'engagement, pas de surprise.
